À l’ombre d’un cerisier, Lily écoute Moe jouer de l’accordéon. Bercée par les notes de musique, la jeune fille passe un moment agréable. L’attention de la fillette est soudainement attirée par des cris plaintifs. Sans hésiter, elle bondit et disparaît dans l’allée du jardin afin de venir en aide à, ce qui semble être, un animal égaré. Prenant le lapereau dans ses bras pour le rassurer, Lily lui promet de retrouver les siens. Moe, l’épouvantail, est plutôt sceptique. Comment s’y prendre ? Son amie lui explique qu’il suffit d’écouter le vent. Venant de l’autre côté de l’horizon, ce dernier fait voyager les sons. Ensemble, ils ferment les yeux et font…